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中信建投-浪潮信息-000977-需求有望回暖发展值得期待-220507
发布时间:2022-05-13

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  公司于1998年改制设立,并于2000年在深交所上市。(慧博投研资讯)公司在服务器领域积极投入研发,掌握核心技术,推出了包括天梭K1、天梭M13z等一系列自研产品,并多次获得国家科技进步奖项。公司于2021年全新发布的M6服务器已打破165项SPEC世界性能测试纪录,包揽SPECCPUCint最具普适性、SPECjbb企业级Java应用、SPECpower业界能耗评估等五大赛道冠军,全面霸榜。公司的AI服务器产品在2021年度全球权威AI基准测试MLPerfTM中共斩获44项第一。自2017年以来,公司传统产品X86服务器出货量稳居中国第一,2021年位列全球第二位。此外,公司AI服务器出货量占全球20%,位居全球第一。2、服务器市场景气度有望回升。2022Q1,北美四家云厂商资本开支同比增长29.24%,保持较高投资强度。我们预计随着国家明确支持平台经济发展,且服务器供应链问题逐步缓解,国内云计算巨头资本开支有望进入上升周期,此外国内电信运营商、政企客户服务器采购需求总体保持旺盛。从服务器上游芯片的表现来看,也预示着服务器行业需求在明显恢复。2021Q4英特尔数据中心芯片出货量同比增长17%,环比增长8%,增速进一步加快。信骅科技2022Q1总营收约为2.59亿元,同比增长53.42%,2022年4月同比增长60.75%。

  3、国内大数据产业发展与政企上云带动服务器需求释放。今年国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出要强化高质量数据要素供给,支持市场主体依法合规开展数据采集,聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节,提升数据资源处理能力,培育壮大数据服务产业,要加快数据要素市场化流通。这将带动服务器市场需求。此外,政策支持政企上云,也会拉动服务器需求。

  4、公司有望抓住市场机遇,巩固服务器龙头地位。公司持续扩展云厂商之外的政企客户。对比2020年与2021年中国移动服务器采购中标情况,2020年华为中标25.6亿元,占比32%,公司中标未超3亿元;2021年华为相关公司超聚变中标23.7亿元,占比29%,公司中标12.8亿元,占比16%。六合明珠免费一肖。2022年,电信运营商将进一步加大云计算投资,公司有望受益,而随着客户结构优化,公司利润率有望提升。

  6、风险提示:宏观经济波动带来的市场风险;国际形势变动带来行业上下游供需变动;Intel新一代芯片量产时间不及预期;若未来CPU等原材料大幅下跌,公司高库存面临存货叠加风险;竞争加剧等。

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